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发稿时间:2019-05-01 01:46 来源:888真人注册中心 阅读量:87
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888真人注册中心888真人注册中心888真人注册中心 CATL在收购广东邦普后,除16年由于钴价整体下滑导致营收较低外,其电池材料系统在收入中的占比持续走高,2017年已经占据主要营收的12.91%,战略地位不断提高。同时其存在能够深度绑定电池系统的上游供应商,增强企业产业链控制与议价能力。这样一来,就形成了CATL的中游核心电池系统稳居腹地,镇据中军,而电池材料系统、储能系统占守四方的局面。足见宁德时代战略眼光之深远。 根据公司招股说明书,电池组成本当中,正极材料占比最高,高达28%。且由于三元正极材料中所用到的钴、锂价格高,且近年来不断上涨,其成本难以下降。为降低原材料价格及供应风险,宁德时代也采取了战略合作及供应链管控等措施。 我国的汽车电动化由客车打头阵。在中央财政补贴、地方补贴及公交公司(及背后的地方政府)的共同努力下,客车领域电动化程度遥遥领先于其他车型。根据中汽协、节能与新能源汽车网的数据,过去三年客车单年销售量一直稳定在10万辆左右。此外,由于客车单车带电量远高于其他车型,新能源汽车也是动力电池需求主力。 基于对国内汽车电动化趋势的把握,客车龙头企业宇通于2013年开始在国内选择电池供应商,以迅速推广电动商用车,抢占先机。凭借领先电池技术、优质生产能力及宝马供应商背书,宁德时代最终成为宇通电池供应商。根据宁德时代照顾说明书披露,2014年-2017年, 随着CATL与宇通协议到期,CATL决定开放产品供应,开始为国内其它商用车企业供应电池。根据我们对2017年及2018年工信部发布的《目录》的统计,CATL的客车客户还包含:金龙、中通、申龙、福田、中车、南车、安凯、亚星、晶马、海格、金旅黄河等。从过去的新能源汽车销量表现来看,CATL的客车客户优质,且是宇通、金龙、中通这些销量排名靠前的车企的主力供应商。 虽然过去几年,我国新能源汽车销量节节攀升,但当前新能源汽车销量占比还很低。根据中汽协公布的销量数据,2017年占比约2.7%。从汽车整体销量结构来看,乘用车一直以来都是主力。随着补贴退坡,市场必然需要转向由需求驱动,而需求主力必然为乘用车。而CATL近年卡位乘用车客户,几乎覆盖国内所有一线乘用车客户。 服务宝马起家,乘用车电池配套积累深厚。CATL成立之初主要为宝马之诺服务。在搜狐对宁德时代副董事长黄世霖先生的采访中,黄世霖提到宝马给宁德时代提出的技术要求多达800页,也正是宝马的严格要求,使得宁德时代的电池生产、检测水平得到了明显优化。2012年-2013年,宁德时代的主力研发资源都集中在宝马项目上,也因此在乘用车领域有了初步技术积累。 早在2014年,吉利就与宁德时代有所接触,2016年正式达成战略合作关系,由CATL为吉利帝豪系列新能源汽车供应电池。2017年,CATL与上汽签署了战略协议成立了时代上汽动力电池有限公司与上汽时代动力电池系统有限公司两家子公司,分别专注于电芯以及系统集成的研发与生产。上汽未来的三到五年时间,其旗下纯电动和插电式混动车型将会全面地装配宁德时代的动力电池。 在行业地位稳固和规模化效应显著后,公司依靠强技术、高性能、高安全性和低价格逐步渗透低端,进一步抢占国内专用车市场。比较2017年和2018年的第一批到第五批《目录》可以发现,宁德时代配套的专用车款数占新能源汽车推广总款数的比重从17年的0.8%大幅提升至4.3%,配套量从2017年的前三迅速提升至第一,远超其他竞争对手。专用车市场相对比较低端,宁德时代借助技术和成本优势给出的动力电池平均价格比市场均价低0.2元/Wh,性价比更高,因此在低端市场会大有作为。 宁德时代通过差异化产品线开始攻占相对低端的专用车市场,将加速电芯行业洗牌,出清落后产能。其专用车客户包含:上汽大通、上海申沃、依维柯、解放、十通、华菱之星、大运、远程、宇通等。 保持客户结构的不断优化,是宁德时代之所以能成长为“独角兽”的关键因素之一。CATL不局限于国内市场,一直放眼全球,寻求与高质量客户的合作机会。早在2014年,宁德时代就已成立德国时代新能源科技有限公司。目前,CATL在美国、加拿大、法国、日本等国家与地区均设有分支机构。另外,截至2017年底,CATL及其子公司拥有已授权的境外专利17项,境内外正在申请的专利合计1440项,为其在海外开拓市场夯实了基础。 而近两年是CATL海外布局的收获期,公司陆续进入了大众、戴姆勒、捷豹路虎、本田等世国际一流车企的全球供应链体系,参与全球动力电池市场这块大蛋糕的瓜分。 2)产能与产业链上的优势明显。根据公司披露,截至2017年底CATL产能约为17GWh,预计到2020年,CATL将达40~50GWh,持续扩张的产能与强劲的供给能力,为海外车企新能源汽车战略的落地提供了保障。此外,CATL飞速进步的同时也培育了一批优秀的电池材料供应商。 3)借势进入中国市场。据EV sales统计,2017年中国新能源汽车销量占据全球的46.70%,面对如此之大的市场,海外车企意图通过牵手CATL进入中国新能源汽车市场。 随着特斯拉在华设立研发中心,大众、戴姆勒、宝马等海外车企在华推出多样化新能源车型等举措,中国将在CATL的带领下成为全球动力电池基地。 2017年中国新能源汽车产量超过77万辆,相较于2016年,同比增长53%,实现了自2013年以来连续4年增长率超过50%。其中,纯电动汽车65.2万辆,占比84%;插电式混合动力汽车12.5万辆占比16%。 2017年,新能源乘用车销售量为55.31万,占比71.19%。其增长速率自2014年以来持续走低,到2016,2017年稳定在60%左右。新能能源商用车销量为22.39万辆,占比28.81%。2015年达到增长速率最高点866%后,在2016,2017稳定在20%左右。因此,高占比,高增长速度的乘用车是新能源汽车市场增长的强劲动力。 其中,乘用车配套量13.98 GWh,占比37.7%;客车配套量14.57 GWh,占比39.3%;专用车配套量8.51 GWh,占比22.9%。锂离子电池配套量36.9 GWh,占配套量的99.56%。其中,三元:16.56 GWh,占锂离子电池配套量的44.87%;磷酸铁锂:18.07 GWh,占比48.96%;锰酸锂:15.4 GWh,占比4.17%;钛酸锂:7.4 GWh,占比2%。 2017年,磷酸铁锂占比由2015,2016年的68.63%,72.65%下降至49.61%,并且在2018的前三个月中,磷酸铁锂占比只有32.90%。与此相反的是三元稳步上升的趋势。2017年,三元占比已由2015年,2016年的28.35%,22.58%上至44.68%,同时,在2018年前3个月,三元占比64.40%,创历史新高。

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